01
01.Песня Индийского гостя (Садко, 4 к.) (Н.Римский-Корсаков)
02.Грёзы Де Грие (Манон, 2 д.) (Ж.Массне)
03.Романс Надира (Искатели жемчуга, 1 д.) (Ж.Бизе)
04.Дуэт Альваро и Дон Карлоса (Сила судьбы, 2 д.) (Дж.Верди)
05.Дуэт Энцо и Барнабы (Джоконда, 1 д.) (А.Понкьелли)
06.Дуэт Рудольфа и Марселя (Богема, 4 д.) (Дж.Пуччини)
02
07.Дуэт Фауста и Маргариты (Фауст, 2 д.) (Ш.Гуно)
08.Ария Фауста (Мефистофель, 1 д.) (А.Бойто)
09.Трио Одабеллы, Форесто и Атиллы (Атилла, 3 д.) (Дж.Верди)
10.Дуэт Аиды и Радамеса (Аида, 4 д.) (Дж.Верди)
11.Песня Зигмунда (Валькирия, 1 д.) (Р.Вагнер)
12.Sweet Dreem Of Love (Р.Вагнер)

Архивные записи 1918 (8), 1919 (7), 1920-х (1,2), 1926 (3-6), 1927 (9)
Фрагменты фонограмм из кинофильмов 1930-х (10-12)
На французском (1) итальянском (2-11) и английском (12) яз.
Титта Руффо, баритон (4-6)
Мария Дзамбони, сопрано (7)
Элизабет Ретберг, сопрано; Энцио Пинца, бас (9)
Мария Чеботари, сопрано (4)
Оркестр
Реставратор Т.Страканова
Редактор П.Грюнберг
Художник Б.Белов