Сторона 1
Бальный вальс, муз. Р. Плоома
Эстр. оркестр Эстонского радио, дирижер Р. Меркулов
Встреча, старинный романс, обр. Я. Пригожева
Л. Борисов, С. Сорокин (гитара)
Фокстрот, муз. В. Игнатьева
Эстр. оркестр Эстонского радио, дирижер Р. Меркулов

Сторона 2
Плохой характер, песня из к/ф «Возраст любви», муз. Г. Гонзалеса, обр. В. Федорова, русский текст Е. Аграновича
О. Кравченко, инстр. ансамбль п/у Ю. Шахнова
Испанский вальс, муз. А. Полонского
А. Якушев, В. Миронов. Ю. Грещенко (гитары);
Ох, зря, муз. О. Фельцмана, сл. О. Фадеевой
Г. Абрамов, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев
Галоп, муз. Н. Минха
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Н. Минх