1. Мой старый парк
муз. А. Островского, сл. В. Бахнова и Я. Костюковского
2. Фраскита
народная песня

3. Ожидание
М. Фрадкина
4. Я тебя найду
муз. М. Фрадкина, сл. Л. Ошанина

Экспериментальная долгоиграющая пластинка на 78 об/мин.