ЧЕРЕЗ ГОРЫ, ЛЕСА И ПУСТЫНИ
Рассказы о животных
сторона 1
О волчице, убежавшей из зоопарка (М. Зверев) — Б. Толмазов;
У кого в феврале голова набок (М. Зверев) — Г. Рахманов, З. Бокарева, Г. Иванова, Н. Литвинов, Б. Левинсон, С. Цейц;
сторона 2
В Африке (А. Дитрих),
Рассказ о зверьке Селивинии (Н.Сладков) — Б. Левинсон

Пояснительный текст А. Дитриха читает А. Покровский