Сторона 1
01. Золотая Керчь (А. Экимян - Ф. Лаубе) - Юрий Богатиков. Вокальный квартет "Улыбка"
02. Эльтиген (Л. Лядова - М. Владимов) - Вокальный квартет: А. Алёшин, А. Бырыкин*, А. Пугачёва, П. Слободкин
03. Последний десант (В. Махлянкин - С. Гребенников) - Юрий Гуляев
04. Песня о Володе Дубинине (В. Шаинский - Н. Олев) - Большой детский хор Всесоюзного радио. Худ. рук. В. Попов Эстрадный оркестр п/у Ю. Силантьева. Солист Серёжа Парамонов
05. Баллада о Керчи (А. Махов - С. Островой) - Николай Соловьёв
06. Аджимушкай (В. Шаинский - Б. Дубровин) - Ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Худ. рук. С. Баблоев. Солист Сергей Захаров

Сторона 2
07. Морская память (Е. Жарковский - К. Ваншенкин) - Лев Лещенко. Вокальный квартет "Улыбка"
08. Южный город мой (Г. Пономаренко - Г. Георгиев) - Людмила Зыкина. Гос. акад. русск. нар. оркестр им. Н. Осипова. Дирижёр В. Гнутов
09. Керчаночка (А. Экимян - Ф. Лаубе) - Иосиф Кобзон. Вокальный квартет "Улыбка"
10. Ведь ты рыбак, браток! (А. Флярковский - Н. Олев) - Вокально-инстр. анс. "Ариэль" п/у В. Ярушина
11. Под горою Митридат (В. Махлянкин - М. Танич) - Эдуард Хиль
12. Шагает влюблённый (М. Минков - Б. Дубровин) - Вокально-инстр. анс. "Голубые гитары" п/у И. Гранова
13. Керченский вальс (музыка и слова Н. Тишаева) - Валентин Будилин

Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна (1-3, 5, 7, 9, 11, 12)

Редактор С. Шилов. Перевод Н. Крысиной. Фото В. Кудряшова. Художник А. Григорьев. Художественный редактор Е. Семенов. Технический редактор О. Шимкевич. Корректор Н. Садилова.

* А. Бырыкин - Александр Барыкин под своей настоящей фамилией