A1 Интродукция И Сцена
A2 Ночь У Цыган
A3 Песни О Муках Любви
A4 Возвращение
A5 Танец Страха
A6 Заколдованный Круг. (Рассказ Рыбака)
A7 Полночь (Чудеса)
A8 Ритуальный Танец Огня
B1 Сцена
B2 Песня Блуждающего Огня
B3 Пантомима
B4 Танец Любви
B5 Финал (Утренние Колокола)

Conductor – А. Янсонс
Orchestra – Оркестр Всесоюзного Радио
Soloist – И. Архипова