Сторона 1
НАТАША
А. Мажуков — Д. Усманов
Ансамбль «Ровесники»
ГЕОГРАФИЯ-БИОГРАФИЯ
А. Мажуков — Д. Усманов
Ансамбль «Верасы»

Сторона 2
НАМ С ТОБОЮ ПО ПУТИ
Р. Майоров — Д. Усманов
Ансамбль «Лейся, песня»
НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
Т. Ефимов — Д. Усманов
В. Шишкин

См. также виниловый моно-вариант М62—40711-2