Сторона 1
Улыбка (В. Шаинский)
Дни проходят (Б. Терентьев)
Хорошее настроение (А. Лепин)
Голубые города (А. Петров)
Девушка спешит на свидание (И. Дунаевский)
Манжерок (О. Фельцман)

Сторона 2
Чудо-песенка (Л. Лядова)
Старый клен (А. Пахмутова)
Что тебе сказать про Сахалин (Я. Френкель)
За окошком свету мало (Э. Колмановский)
Возможно (А. Островский)
Веселые ребята (И. Дунаевский)

Обработки:
А. Бухгольца (1, 10)
Г. Гараняна (2, 5, 6, 12)
А. Зубова (3)
Л. Мерабова (4, 9)
Б. Фрумкина (7)
Н. Левиновского (8, 11)

Солисты: Б. Фрумкин – фортепиано, орган; А. Зубов – сакс-сопрано, сакс- тенор; К. Бахолдин – тромбон, К. Носов – труба

Звукорежиссер Р. Рагимов. Редактор В. Рыжиков
(С) "Мелодия", 1977
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок