Фёдор ШАЛЯПИН, бас (1873–1938)

Сторона 1:
1. Вниз по матушке, по Волге (рус. нар. песня)
2. Вдоль по Питерской (рус. нар. песня)
3. Прощай, радость (рус. нар. песня, обр. В. Каратыгина)
4. Не велят Маше (рус. нар. песня, обр. А. Глазунова)
5. Песня Владимира Галицкого (Ария Галицкого, «Князь Игорь», 1 д. – А. Бородин)
6. Песня Варлаама («Борис Годунов», 1 д. – М. Мусоргский)

Сторона 2:
7. Клубится волною кипучею Кур, из цикла «Персидские песни» (А. Рубинштейн – Мирза-Шафи)
8. Элегия (Ж. Массне*)
9. Ария Лепорелло («Дон Жуан», 1 д. – В. Моцарт) — на итальянском языке
10. Серенада Мефистофеля: «Vous qui faites l’endormie» («Фауст», 3 д. – Ш. Гуно) — на французском языке
11. Куплеты Мефистофеля: «Le veau d'or» («Фауст», 2 д. – Ш. Гуно) — на французском языке

* Автор русского текста предположительно Александра Сантагано-Горчакова (1842–1913)

Позднее пластинка переиздавалась под индексом НД