Родина (С. Туликов — Ю. Полухин) — Краснознаменный ансамбль;
Перед дальней дорогой (М. Блантер — В. Дыховичный и М. Слободской) — Краснознаменный ансамбль;
Годы (Я. Френкель — М. Лисянский) — А. Эй­зен;
Нежность (А. Пахмутова — С. Гре­бенников и Н. Добронравов) — М. Кристалинская;
Ходит песенка по кругу (О Фельцман — И. Шаферан и М. Танич) — Э. Хиль;
Стой! Кто идет? (В. Му­радели — Е. Долматовский) — Красно­знаменный ансамбль;

Баллада о русских мальчишках (А. Г. Новиков — Л. Оша­нин) — Л. Симонова, хор;
Обнимая небо (А. Пахмутова — С. Гребенников и Н. Доб­ронравов) — Ю. Гуляев;
Голубые города (А. Петров - Л. Куклин) — Э. Хиль
Белый свет (О. Фельцман — М. Танич) — Э. Пьеха, ансамбль «Дружба»;
Морзян­ка (М. Фрадкин — М. Пляцковский) — В. Трошин;
Текстильный городок (Я. Френкель — М. Танич) — Р. Неменова

***
Цензурное издание: при переиздании Д-019995-6 на второй стороне вырезана песня Э. Горовца в связи с его эмиграцией из СССР