Сторона 1
Рыжее солнышко (М. Феркельман — В. Фетисов)
Зоя Рагозикова
Дождь осенний (В. Дмитриев — М. Рябинин)
Нина Бродская

Сторона 2
Дон Кихот (В. Кудряшов — М. Рябинин)
Ещё раз о любви (И. Горохов — М. Рябинин)
Ида Муратова

Всесоюзная студия грамзаписи