СТОРОНА 1 :

1.ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА
(А. Рыбников - Р. Тагор, перевод А. Адалис
2.НЕТ КРАСИВЕЙ
(Ф. Закиров - Махтумкули, перевод Г. Шенгели)
3.НЕСРАВНЕННАЯ
(А. Алиев - А.Х. Дехлеви, перевод Д. Седых)
4.КТО РАССЕЕТ МРАК
(Д. Саидаминова - Н. Хикмет, перевод Л. Мартынова)

Аранжировки Р. Ильясов (1,4), Д.Ильясов (2), А. Алиев (3)

СТОРОНА 2 :

1.КАСЫДА НА ПРИХОД ВЕСНЫ
(Ф. Янов-Яновский - Рудаки, перевод С. Липкина)
2.РУБАИ
(Ф. Закиров - О. Хайям)
3.ГАЗЕЛЬ
(Ф. Закиров - А. Навои, перевод С. Иванова)

Аранжировки Р. Ильясова, А. Исмаилов, гиджак (3)
Струнная группа п/у К. Кримца (3)