Диск 1
В. Андреев
01. СВЕТИТ МЕСЯЦ, вариации
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова
Русская народная песня
02. СОЛНЦЕ СКРЫЛОСЬ ЗА ГОРОЮ
Обработка Ф. Нимана
Ансамбль солистов оркестра им. Н. Осипова
Русская народная песня
03. ЗАИГРАЙ МОЯ ВОЛЫНКА
Обработка Б. Трояновского
Е. Феоктистов (балалайка)
Русская народная песня
04. АХ, ВСЕ НЕ ВЕЧЕР
Обработка Н. Фомина
Секстет домр
Русская народная песня
05. МАСЛИНСКАЯ
Г. Бабынин (скрипка)
Русская народная песня
06. ЛИВЕНСКИЕ СТРАДАНИЯ
Ансамбль ливенских гармоник
Русская народная песня
07. ПОШЛА ДУНЯ ЗА ВОДОЙ
Обработка В. Назарова
Ансамбль «Жалейка»
Б. Трояновский
08. ПРОТЯЖНАЯ И ПЛЯСОВАЯ
М. Рожков (балалайка) и Г. Миняев (гитара)
Русская плясовая
09. КАМАРИНСКАЯ
Обработка Н. и Д. Осиповых
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова
Н. Будашкин
10. ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА ПОЧТОВАЯ
Концертные вариации
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова
Солист А. Тихонов (балалайка)
Русская народная песня
11. ТИМОНЯ
Обработка В. Попонова
Ансамбль жалеечников
Русская народная песня
12. ОТ СЕЛА ДО СЕЛА
Обработка П. Нечепоренко
П. Нечепоренко (балалайка)
А. Шалаев
13. АХ ТЫ, ЗИМУШКА-ЗИМА
Фантазия на тему русской народной песни
А. Шалаев и Н. Крылов (баяны)
В. Дитель
14. КОРОБЕЙНИКИ
Фантазия на тему русской народной песни
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова