Пролог; Сцена в мечети, Трио Кесы, Кечала и Джемаледди-на (1 д); Ария Шаха (2 д.); Танец, Ария Бехбехана, Монолог Юсифа Сараджа, (Зд); Танец весны, Песня Юсифа Сараджа, Дуэт Кесы и Кечала, Ариозо Шаха (4 д.). Кеса — А. Ахвердиев, Кечал — А. Керимов, Джемаледдин — А. Керимов, Шах — Ф. Мехтиев, Бехбехан — И. Алекперов, Юсиф Сарадж — А. Медиков, солисты, хор и орк. / Р. Абдуллаев.