СТОРОНА 1 :

1.В ПОЛНОЧИ (Т. Монк)
2.ДВИЖЕНИЕ (А. Кролл)
3.ЛЕТОМ (Дж. Гершвин)
4.СКОМОРОХИ (Ф. Шампал)

Квартет Ю. Малышева (1)
Квинтет А. Кролла (2)
Квартет З. Намисловского (3)
Вокальный ансамбль Г. Зарха и инстр. трио (4)

СТОРОНА 2 :

1.ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ НЕ ЗАХОДИТ (К. Джонс)
2.САМАРСКИЙ БАЗАР (Б. Фрумкин)
3.ПЕСНЯ ЛЮБВИ (Ч. Ллойд)

Секстет А. Домнеруса (1)
Квинтет Зубова и Бахолдина (2)
Квартет Ч. Ллойда (3)