Шумел камыш (русская нар. песни) - без сопровождения
Ворон (В. Евушкина - В. Соснора)
Над полем Куликовым (Г. Маслов — В. Соснора)
Баллада о смерти Ивана Грозного (С. Никитин - Д. Самойлов)
Конец Пугачева (С. Никитин - Д. Самойлов)
Старинная солдатская песня (музыка и сл. Б. Окуджавы)
Да осенит тишина... (В. Дашкевич — Ю. Ким)

Ансамбль нар. музыки Дмитрия Покровского
Александр Виницкий (гитара), Олег Синкин (ф-но)
Евгений Фельдман (флейта), Николай Тарасов (продольная флейта)

Звукорежиссёр А.Корчагин
Редактор Н.Кислова
Художники Ю.Балашов, С.Михайлов
Фото Н.Медведевой
ВСГ. Запись 1986