1. Березовый сок (М. Матусовский) - ВИА «Песняры» п/у В. Мулявина
(из фильма 'Мировой парень')
2. Та река, где ты родился (М. Матусовский) - Людмила Сенчина и Эдуард Хиль
(из фильма 'След на земле')
3. Крестики-нолики (М. Матусовский) - Таисия Калинченко
(из фильма 'Оборона Севастополя')
4. На всю оставшуюся жизнь (В. Вахтин, П. Фоменко) - Таисия Калинченко и Павел Кравецкий
(из фильма 'На всю оставшуюся жизнь')
5. Как, скажи, тебя зовут? (М. Матусовский) - Павел Кравецкий

6. Маки (Г. Поженян) - Эдуард Хиль
7. Колыбельная (В. Попов) - Людмила Сенчина
(из фильма 'Человек родился')
8. Не ищите ландышей (М. Матусовский) - Людмила Сенчина
9. Романс из телефильма «Дни Турбиных» (М. Матусовский) - Людмила Сенчина
10. Туман (М. Матусовский) - Эдуард Хиль

Ленинградский концертный оркестр, дирижёр А. Бадхен