СТОРОНА 1 :
1. Г. Бреме
ДИВЕРТИСМЕНТ ФА МАЖОР
2. Г. Титтель
НОВЕЛЛА
3. О. Шмидт
ТОКАТТА №2
4. А. Холминов
ПЕСНЯ

СТОРОНА 2 :
1. П. Сарасате
ЦЫГАНСКИЕ НАПЕВЫ
переложение Ю. Дранга
2. Ю. Казаков
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ УКР. НАР. ПЕСНИ " IХАВ КОЗАК"
3. Ю. Дранга
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ РУССК. НАР. ПЕСНИ "ТОНКАЯ РЯБИНА"
4. Ю. Дранга
ОЗОРНАЯ ПЛЯСОВАЯ
5. КОНЦЕРТНАЯ ПЬЕСА НА ТЕМУ ПЕСНИ М. БЛАНТЕРА "ЧЕРНОГЛАЗАЯ КАЗАЧКА"
6. Г. Шендеров
РУССКИЙ ТАНЕЦ
7. Г. Динику
ЖАВОРОНОК