1-10. Мегрельские песни (сл. народные, на груз. яз.)
Роза
Варадо (абхаз. мелодия)
Чагуна
Ты одна на свете
Трудовая песня
Колыбельная
Чичетура
Песня аробщика
Скорбная песня
Освящение очага
11-15. Гурийские песни (р. т. Г.Андреевой)
Трудовая
Плач о погибшем герое
Хоруми
Колыбельная
Финал
Людмила Белобрагина (14)
Вок. анс. «Рустави». Рук. А.Эркомайшвили
Ленингр. камерный орк. п/р Л.Гозмана (1-10)
Большой хор и Большой симф. орк. ВР, худ. рук. хора К.Птица (11-15)
Дирижер Отар Тактакишвили