1 сторона
Ю. Шапорин - Фрагмент пролога симфонии-кантаты "На поле Куликовом"
2 сторона
Стихи А. Межирова и О. Фокиной
3 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке
4 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (продолжение 1)
5 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (продолжение 2)
6 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (окончание)
Добрая сказка (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
Исполнители: О. Высоцкая, Д. Сальцев, Ж. и О. Рождественские, оркестр кинематографии, симфонический оркестр
Звукорежиссер В. Парфенова. Редактор М. Акатова
Консультанты: С. Леонова и М. Федорова