1 сторона
Ю. Шапорин - Фрагмент пролога симфонии-кантаты "На поле Куликовом"

2 сторона
Стихи А. Межирова и О. Фокиной

3 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке

4 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (продолжение 1)

5 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (продолжение 2)

6 сторона
Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и сером Волке (окончание)
Добрая сказка (А. Пахмутова - Н. Добронравов)

Исполнители: О. Высоцкая, Д. Сальцев, Ж. и О. Рождественские, оркестр кинематографии, симфонический оркестр

Звукорежиссер В. Парфенова. Редактор М. Акатова
Консультанты: С. Леонова и М. Федорова