Сторона 1
ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ДИАФИЛЬМУ "Бычок - черный бочок, белые копытца"
русская народная сказка
Читают В. Скурьят, К. Благина, Г. Иванова, Л. Шабарин
Режиссер В. Скурьят

Сторона 2
ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ДИАФИЛЬМУ "Морозко"
русская народная сказка
Читают В. Енютина, А. Поляков, К. Благина, М. Белоусова
Режиссер В. Скурьят