Эстрадный оркестр, худ. рук. Э. Рознер

Сторона 1
1. Голубой прелюд (обр. В. Людвиковского)
Blue Prelude (I. Jones)
2. Тихая вода, на мотив песни «Парень-паренёк» (Э. Рознер – С. Куртич*) — Павел Гофман
Cicha woda (A. Rozner – L. J. Kern)
3. Сан-Луи блюз, (муз. Хенди, обр. Ю. Саульского) — Эдди Рознер (труба)
Saint Louis Blues (W. C. Handy)

Сторона 2
4. Любовь мулата (кубинская нар. песня, обр. В. Шаинского) — Анастасия Кочкарёва (на испанском языке)
5. Соло ударных (Ю. Саульский) — Борис Матвеев
6. Мой Вася (О. Фельцман – Г. Ходосов) — Нина Дорда

Дирижеры Ю. Саульский (1, 4-6), Э. Рознер (2, 3)