Сторона 1
Сказки гуляют по свету (Е.Птичкин – М.Пляцковский)
Запоздалая песня (И.Королев – Л.Кретов)
Вальс невесты (Р.Майоров – С.Гершанова)
Сон-трава (Е.Птичкин – Т.Коршилова)
Хочется верить (И.Якушенко – И.Шаферан)
Ничего не кончается (А.Изотов – С.Гершанова) – дуэт с Сергеем Толкуновым

Сторона 2
Россия (М.Болотный – Р.Казакова)
Домик на окраине (В.Мигуля – А.Поперечный)
Обыкновенный человек (авторы неизвестны)
Вечер школьных друзей (А.Морозов – М.Рябинин)
Рубили дерево (В.Патрушев, О.Дымов – Л.Овсянникова)
Музыка (И.Крутой – К.Кулиев, пер. Н.Гребнева)

Ташкентский завод грампластинок им. М. Т. Ташмухамедова

Кассетный вариант СМ 01424