СТОРОНА 1 :
1.КХЭРОРО Старинная таборная песня
2.ЦОХА нар. песня
3.ХАСИЯМ нар. песня
4.ТУ БАЛВАЛ нар. песня
5.НЕ ХОЧУ (П. Бухалов - П. Мещерский)
6.ОЙ ГОВОРИЛ МНЕ (Э. Гуэрчиа)
7.МЭ ДАРАВА старинная таборная песня
8.ГИТАРА песня венгерских цыган
9.МОЙ МАЛЬЧИК (муз. и сл. Н. Жемчужного)
10.ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ (муз. и сл. Н. Жемчужного)

Ансамбль песни и пляски цыган Владимирской филармонии п/у Н. Жемчужного (1-4)
В. Маштакова (5-6), М. Иванов (7,8), Р. Жемчужная (9-10)

СТОРОНА 2 :
1.БИДА нар. песня
2.ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР нар. песня
3.НЕ СПРАШИВАЙ сл. А. Пушкина
4.ПОДРУГА (муз. и сл. Н. Жемчужного)
5.ПАЛО ВЭШОРО, КАЙ ЁНЭ (В. Барончук - И. Ром-Лебедев)
6.ПОЛНО, СОКОЛ, НЕ ГРУСТИ нар. песня
7.ИЗУМРУД (Б. Фомин - А. Д`Актиль)
8.ВЕРНАЯ МАНЕРНАЯ нер. песня
9.С БУБНОЙ И ГИТАРОЙ (Б. Курчишвили - В. Громов)

Ю. Чванов (1-5), Р. Волшанинова (5), В. Золотарёв (6), Н. Тишининова (7-8), В. Туманский (9-10)