A1 Морское путешествие (Х. Смит - Дж. Винсент) - Джонни Риверс
A2 Обращайся с ней, как с леди (Е. Корнелиус) - вокально-инструментальный ансамбль
B1 Воспоминание о детстве (М. Дэвис) - Бобби Голсборо
B2 Мистер Бодженглз (Дж. Джеф - Вокэр) - вокально-инструментальный ансамбль ["Нитти Гритти"]
на английском языке

A1. Sea Cruise (Hughie Smith, John Vincent) — Johnny Rivers
A2. Treat Her Like A Lady (Eddie Cornelius) — Cornelius Brothers & Sister Rose
B1. Watching Scotty Grow (Mac Davis) — Bobby Goldsboro
B2. Mr. Bojangles (Jerry Jeff Walker) — Nitty Gritty Dirt Band