СТОРОНА 1 :
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ (А. Лепин)
Ансамбль "Мелодия"
СОЛНЫШКО (В. Хорощанский - В. Харитонов)
Вок. квартет "Улыбка"
ТАК БЫВАЕТ (З. Бинкин - Ю. Каменецкий)
И. Кобзон
НА ПЕРЕПУТЬЕ (С. Дьячков - Ю. Каменецкий)
Вок. инстр. ансамбль "Синяя птица"
ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ (Гордон - Уоррен)
Оркестр п/у О. Лундстрема
ВОТ УЕДУ (А. Морозов - М. Рябинин)
Дж. Марьянович
ВЬЮГА ДЫМИТСЯ (А. Мажуков - В. Харитонов)
М. Котляр
МАМЧЕТА (болгарская нар. песня)
О. Вардашева и Л. Невзгляд
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ (Д. Тухманов - И. Шаферан)
О. Вардашева и Л. Невзгляд
А ОН МНЕ НРАВИТСЯ (В. Шаинский - А. Жигарёв)
А. Герман
СТОРОНА 2 :
ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ (И. Дунаевский)
Ансамбль "Мелодия"
СОЛОВЬИ ПОЮТ, ЗАЛИВАЮТСЯ (Е. Мартынов - Д. Усманов)
Вок.-инстр. ансамбль "Семеро молодых"
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕТВЕРГ (Я. Френкель - И. Шаферан)
Л. Барашков
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ МОЯ (Б. Терентьев - В. Харитонов)
Вок.-инстр. ансамбль "Синяя птица"
Я РЕВНУЮ ТЕБЯ (Н. Богословский - А. Поперечный)
В.Ободзинский
В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ (Гарланд - Разафу*)
Оркестр п/у О. Лундстрема
РЕКА МОЯ (Ю. Саульский - Л. Завальнюк)
Е. Шаврина
БЕДА (О. Фельцман - М. Геттуев, перевод Я. Серпина)
Л. Лещенко
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (муз. и сл. Ж. Кристоффа)
Вок.-инстр. ансамбль "Лингва"
* — Энди Разаф, автор слов другой, вокальной версии этой композиции