Сторона 1
Колыбельная, французская песня
Тик-так, японская песня
Новый год, польская песня (обр. Т. Попатенко, перевод М. Кравчук)
Весенняя, испанская песня (обр. В. Витлина, сл. нар.)

Сторона 2
Трусливый охотник, австрийская песня (обр. И. Ильина, перевод Е. Филиц)
Мой конь; венгерская песня (обр. Т. Попатенко, перевод Н. Найденовой)
Кузнец, кубинская песня (обр. М. Мальмана, перевод С. Болотина и Т. Сикорской)

И. Головнева (ф-но)