1. Pilv = Облако / H. Rebane.
2. Karneval = Карнавал / ladina-ameerika rhvl.
3. Uus kantri = Новый кантри / J.-L. Ponty.
4. Ikka ja alati = Всегда / Vlavianos.
5. Horo = Хоро / A. Sepic.
6. Kaheteistkümnenda tänava rag-time = Рэгтайм двенадцатой улицы / Bouman [p.o. Bowman].
7. Armas Georgia Brown = Любимая Джорджия Браун / Pikard [Pinkard].
8. Mul meeles veel = Я помню летние пути / R. Valgre.
9. Veskimees = Мельник / J. Jürisson, H. Rebane ; sõn.: H. Runnel ; esit. J. Jürisson, H. Rebane.
10. Põhjamaa = Северный край / Tõnis Kõrvits.
11. Sonaat d-moll, K1 = Соната ре минор, K1 / D. Scarlatti - Prelüüd d-duur, HTK1 [?] = Прелюдия ре мажор, ХТК1 [?] / J. S. Bach - Sonaat d-moll, K9 = Соната ре минор, K9 / D. Scarlatti.
12. Mesilane = Пчела / F. Schubert - Kimalase lend = Полет шмеля / N. Rimski-Korsakov.
13. Varietee valss = Варьете-вальс / E. Hauge.
14. Musette'i kuninganna = Королева мюзета / J. Peyronnin.
15. Napoli briis = Неаполитанский бриз / V. Guerino, J. Peyronnin.
16. Les triolets = Kolmikud = Трое / E. Vacher, Ch. Peguri.
17. Musette'i keerises = В вихре мюзета / E. Basile