Д-3200
1. Снова, как прежде, один / слова: Д. Ратгауз ;
2. Разочарование / слова: П. Коллэн ;
3. О, если б знали вы / слова: А. Плещеев ;
4. Усни / слова: Д. Мережковский ;

Д-3201
5. За окном в тени мелькает / слова: Я. Полонский ;
6. Я тебе ничего не скажу / слова: А. Фет ;
7. Средь шумного бала / слова: А. Толстой ;
8. Слеза дрожит / слова: А. Толстой

Н. Г. Вальтер, ф-но