1. Джамбаллайя (Вильямс - Б.Хэнк)
2. Капетмэн (Дж.Вебб)
3. Понедельник (М.Филлипс)
4. Восхитительная грация (шотландская народная песня)
5. Попурри на темы песен "Битлз" (Дж.Леннон и П.Маккартни)
6. Дорога на Чатанугу (Гордон - Уоррен)

7. Любовь и дружба (Т.Ковар - С.Лауден)
8. Мама (Дж.Доули)
9. Попурри на темы песен "Сиккерс" (Кук и Гринвей - Т.Спринфилд)
10. Синий платочек (Г.Петербургский, обработка С.Лаудена - М.Максимов)
11. Спасибо (С.Лауден)

Запись из концертного зала Россия, 29 октября 1975 года

Сторона 1
01. JAMBALAYA (Hank Williams)
02. CARPET MAN (Jim Webb)
03. MONDAY, MONDAY (John Phillips)
04. AMAZING GRACE (trad.)
05. THE BEATLES SONGS (medley) (John Lennon / Paul McCartney)
06. CHATTANOOGA CHOO CHOO (Mack Gordon / Harry Warren)

Сторона 2
01. LOVE & FRIENDSHIP (T.Kovar / S.Laudan)
02. MAMA (J.Dooley)
03. THE SEEKERS SONGS (medley) (Roger Greenaway / Roger Cook / Bill Backer / Roquel Davis)
04. THE BLUE KERCHIEF (G.Peterburgski / arr.S.Laudan / M.Maksimov)
05. THANK YOU VERY MUCH (S.Laudan)