Вторая пластинка (С60—21975 003):

Сторона 1:
1. Saaremaa valss (R. Valgre – D. Vaarandi) — Georg Ots ja Eesti Raadio Estraadiorkester
Сааремааский вальс (Р. Валгре – Д. Вааранди) — Георг Отс и эстрадный оркестр Эстонского радио
2. Improvisatsioonid eesti teemale (U.Naissoo) — ansambel «Metronoom»
Импровизация на эстонскую тему (У. Найссоо) — Инструментальный ансамбль «Метроном»
3. Ei kunagi (Evald ja Erika Vain) — Heli Lääts ja Eesti Raadio Estraadiorkester
Никогда (Эв. Вайн – Эрика Вайн) — Хели Ляэтс и эстрадный оркестр Эстонского радио
4. Suveöö (A. Oit – H. Karmo) — Jaak Joala ja «Laine»
Летняя ночь (А. Ойт – X. Кармо) — Яак Йоала и ансамбль «Лайне»
5. Küll on sell (H. Hindpere – O. Roots) — Artur Rinne ja Eesti Raadio Estraadiorkester
Вот так парень (Х. Хиндпере – О. Роотс) — Артур Ринне и эстрадный оркестр Эстонского радио
6. Blues (T. Paulus, L. Saarsalu) — Tiit Paulus (kitarr), Lembit Saarsalu (tenorsax)
Блюз (Т. Паулус, Л. Саарсалу) — Тийт Паулус (гитара), Лембит Саарсалу (тенор-саксофон)

Сторона 2:
7. Väike sügisballaad (V. Ojakäär – J. Kaplinski) — Ivo Linna ja «Rock-Hotel»
Маленькая осенняя баллада (В. Оякяэр – Я. Каплинский) — Иво Линна и ансамбль «Рок-отель»
8. Jaanipäev (V. Toomemets – H. Runnel), ansambel «Fix»
Иванов день (В. Тоомеметс – Х. Руннель) — ансамбль «Фикс»
9. Peeglid (G. Kriik – O. Arder) — Jaan Arder ja «Apelsin»
Зеркала (Г. Крийк – О. Ардер) — Яан Ардер и ВИА «Апельсин»
10. Oh, külad ja kõrtsid (T. Kõrvits – H. Runnel) — Toomas Kõrvits ja «Kukerpillid»
Ой, села (Т. Кырвитс – Х. Руннель) — Тоомас Кырвитс и ансамбль «Кукерпиллид»
11. Kes kellega käib (R. Rannap – O.Arder) — Urmas Alender ja «Ruja»
Кто с кем гуляет (Р. Раннап – О. Ардер) — Урмас Алендер и ВИА «Руя»
12. Helisev vaikus (P. Pihlap – L.Tungal) — Anne Veski ja Ain Tammesson (süntesaator)
Звенящая тишина (П. Пихлап – Л. Тунгал) — Анне Вески и Айн Таммессон (синтезатор)
13. Mäng (S. Pedersen) — ansambel «Radar»
Игра (С. Педерсен) — ансамбль «Радар»