Сторона 1
Полуночные стихи (Б. Терентьев). Вокальный цикл на стихи А. Ахматовой
1 Вместо посвящения
2 Весенняя элегия
3 Тринадцать строк
4 И последняя
Вокальный цикл на стихи Есенина (В. Веселов): До свиданья, друг мой, до свиданья; Я покинул родимый дом; Глупое сердце, не бейся; Ветры, ветры, о снежные ветры; Закружилась листва золотая
Е. Брук, ф-но

Сторона 2
Песни Хиросимы (К. Молчанов). Вокальный цикл на стихи японских поэтов
B1 Дайте воды
B2 Холм
B3 Ребенок, продающий орехи
B4 Памятник

К. Молчанов (3), ф-но