Сторона 1
Танеев С. Люди спят / слова А. Фета ; Колыбельная песня ; Не ветер, вея с высоты / слова А. К. Толстого ; Пусть отзвучит / слова П. Шелли; перевод К. Бальмонта: Алябьев А. Я вас любил / слова А. Пушкина ; Сижу на берегу потока / слова Д. Давыдова:
Б. Абрамович, ф-но
Запись из Малого зала Московской консерватории 1946, 1952 гг.

Сторона 2
Чайковский П. В эту лунную ночь / слова Д. Ратгауза ; Серенада / слова П. Коллена; перевод А. Горчаковой: Римский-Корсаков Н. Что в имени тебе моем ; На холмах Грузии / слова А. Пушкина: Рахманинов С. Я не пророк / слова А. Круглова ; Маргаритки / слова И. Северянина ; Сон / слова А. Плещеева; из Г. Гейне ; Есть много звуков / слова А. К. Толстого ; Проходит все / слова Д. Ратгауза ; Я опять одинок / слова И. Бунина
Н. Вальтер, ф-но
Запись 1968, 1973 гг.

Текст на конверте Ю. Пекелиса