Русская народная музыка
1. Цвели, цвели цветики и наигрыш владимирских рожечников
2. Волынка
3. На горе-то калина
4. Плясовой наигрыш
5. Ай, все кумушки домой
6. Словацкая плясовая
7. Коробейники, вариации на тему нар. песни

8. Фантазия на темы волжских припевок
9. Кадриль
10. Семечки, плясовая
11. Русские припевки
12. Плясовая
13. Саратовские переборы
14. Камаринская

П. Нечипоренко (балалайка) (1, 2), Д. Локшин (гусли) (4), А. Шалов и Л. Самсонов-Роговицкий (балалайки) (5), А. Шалаев и Н. Крылов (дуэт баянистов) (8), оркестр им. Андреева (6) и ансамбль нар. инструментов (3, 11, 12), государственный народный оркестр (7), квинтет баянистов ансамбля "Березка" (9, 10), А. Кузнецов и Е. Тихонов (аккордеоны) (13), оркестр хора им. Пятницкого (14).