Первая пластинка:

Сторона 1:
1. Ах ты, солнце красное (М. Слонов – П. Мочалов)
2. Ария Руслана (фрагмент, «Руслан и Людмила» – М. Глинка)
3. Стансы Нилаканты («Лакме», 2 д. – Л. Делиб)
4. Ой, у лузi (украинская нар. песня) — на украинском языке
5. Из-под дуба, из-под вяза
6. Не осенний мелкий дождичек
7. Лучинушка
(русские народные песни)

Сторона 2:
8. Солнце всходит и заходит (русская нар. песня)
9. Зашумела, разгулялась (В. Соколов – И. Никитин)
10. Монолог Пимена («Борис Годунов», 1 д. – М. Мусоргский)
11. Рассказ Пимена(«Борис Годунов», 2 д. – М. Мусоргский)
12. Романс Демона «Не плачь, дитя» («Демон» – А. Рубинштейн)
13. Романс Демона «На воздушном океане» («Демон» – А. Рубинштейн)

Записи 1901 г. (1), 1907 г. (2, 3), 1910—1912 гг. (4—13)