Сторона 1
Родные просторы (Э. Хинкис— О. Фадеева)
Студенческая застольная (А. Островский — О. Фадеева)
Начало и конец (А. Островский — О. Фадеева)
Приходи на свидание (А. Островский — Н. Лабковский)
Россия (В. Соловьев-Седой— В. Дыховичный)
Встреча с поэтом (А. Хачатурян — П. Герман)
Партия ф-но —Раиса Брановская

Сторона 2
Если вы были влюблены (3. Левина — С. Болотин и Т. Сикорская)
Возвращение (А. Владимирцов — Г. Гридов)
На санках (Ю. Мейтус—Е. Брейтигам)
Камея (М. Феркельман— О. Фадеева)
Плясовая (Г. Носов — А. Чуркин)
Простая девчонка (обр. Б. Мандруса— Т. Сикорская)
Сердечная песня (Л. Лядова — Г. Ходосов)
Два сольди (Д. Панки — Г. Шергова)
Партия ф-но — Раиса Брановская (1, 2, 5), Лазарь Фишман (3), Борис Мандрус (4, 6)
Инструментальный ансамбль (7,8)

ЗАПИСИ ИЗ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ
Записи реставрированы мастером-оператором Тамарой Павловой