Сторона 1.
01. Письмо любви (Аделл - Джелд) на английском языке
«Sealed With a Kiss» (Gary Geld — Peter Udell)
02. Привет, Долли (Дж. Герман) на английском языке

Сторона 2.
01. Грустная мама (Жиро) на испанском языке
02. Гуантанамера (Кубинская народная песня, слова Х.Марти) на испанском языке

Вокальный квартет "Улыбка", эстрадный оркестр. Дирижер Л.Мерабов.