1. Старая карусель (В. Дмитриев)
2. Лирический 1812 г., на темы русских нар. песен
3. Надя, тустеп (А. Цыганков)
4. Проводы казаков, муз. картинка на тему белорусск. нар. песни
5. Падеспань (А. Цыганков)
6. Барыня (русская плясовая, обр. А. Беляева)

7. Токката (А. Репников)
8. Рассказ старого горца (А. Гольский)
9. Импровизация в стиле кантри, на тему американской песни
10. Besame mucho (мексиканская народная песня)
11. Тико-тико (Э. Абреу)
12. У моря, у синего моря (Я. Миягава)
13. Цыганочка (А. Цыганков)

Андрей Константинов, домра малая
Игорь Пономаренко, домра-альт
Андрей Смирнов, баян
Михаил Дзюдзе, балалайка-контрабас