1. Жженка из оперетты "Холопка" (Н. Стрельников) — Ю. Богданов
2. Дуэт Анжелы и Чезаре из оперетты "Поцелуй Чаниты" (Ю. Милютин) — З. Иванова и А. Горелик
3. Румба из оперетты "Поцелуй Чаниты" (Ю. Милютин)
4. Романсеро Пабло из оперетты "Поцелуй Чаниты" (Ю. Милютин) — А. Феона
5. Песенка Пепиты из оперетты "Вольный ветер" (И. Дунаевский) — В. Шилова

6. Увертюра из оперетты "Т. С." (А. Эшпай)
7. Песня Никольского из оперетты "Полярная звезда" (В. Баснер) — Г. Гринер
8. Песенка Анжелы из оперетты "Поцелуй Чаниты" (Ю. Милютин) — З. Иванова
9. Дуэт Чаны и Чезаре из оперетты "Поцелуй Чаниты" (Ю. Милютин) — Т. Шмыга и А. Горелик
10. Дуэт Фомы и Филиппа из оперетты "Вольный ветер" (И. Дунаевский) — О. Долголетов и В. Фыгин

Оркестр Московского театра оперетты. Дирижер Г. Черкасов