1. О, песня звонкая (Б. Фомин — 3. Лоташ) — Р. Бейбутов;

2. Мир без тебя (муз. и сл. Э. Масиаса — русский текст Л. Дербенева *) — М. Магомаев;
3. Отойди, не гляди (старинный романс **) — Т. Доронина

Инстр. ансамбль
*Est-il un ennemi? (Enrico Macias - Pascal René Blanc - Jacques Demarny)
**Музыка - А. Варламов, слова - A. Бешенцов