1. Баия (Ари Баррозо) - Жоржи Гоуларт
2. Панорама Бразилии (Ари Баррозо) - Жоржи Гоуларт

3. Никто меня не любит (Антонио Мария) - Нора Нэй
4. Исповедь (Вадико и Марино Пинто) - Мария Элена Рапозо
5. Мария Фило (Луиса Виейра) - Долорес Дуран

Инстр. септет. Дирижер Паулу Моура (Бразилия)
Гос. эстрадный оркестр