1. Кипи, котел (муз. нар., обр. А. Вахури);
2. Масленица (муз. нар., обр. А. Вахури);
3. Пряди, прялочка (муз. нар., обр. А. Вахури);
4. Невеста звезд (муз. нар., обр. Т. Найссоо);
5. Толока (муз. нар., обр. Т. Найссоо);
6. Радуга (X. Арлен - Х. Кармо);
7. Душа босса-новы (К. Джонс);

8. Блюз о Таллине (А. Домингес);
9. Мы путешествуем из города в город (М. Легран);
10. Ноктюрн (Л. Вээво - Х. Тынсон);
11. Блюз спортивного холла (А. Вахури);
12. Алфавит (У. Найссоо)