Первая пластинка:

Сторона 1:
Первая младшая группа (3-й год)
1. Маленькая полька (Д. Кабалевский) — симфонический оркестр
2. Солнышко (М. Раухвергер) — Маргарита Суворова
3. Лошадка (М. Раухвергер)
4. Грибок(М. Раухвергер)
5. Мишка (М. Раухвергер)
Людмила Шахова
6. Из-под дуба (нар. мелодия) — Владимир Федосеев (баян), оркестр нар. инструментов
7. Ах вы, сени (нар. мелодии) — оркестр нар. инструментов
8. Баю-баю (М. Красев) — Виоланта Сиротинина (пение), Иван Бутырский (кларнет)
9. Воробушки (М. Красев) — симфонический оркестр
10. Ёлочка (обр. М. Красева) — Людмила Шахова
11. Заинька (обр. А. Гедике) — симфонический оркестр
12. Курочка (Н. Любарский) — челеста

Сторона 2:
Вторая младшая группа (4-й год)
13. Весёлые гуси (украинская нар. песня) — Людмила Шахова; оркестр нар. инструментов
14. Лошадка (Н. Потоловский) — Григориий Гинзбург (фортепиано); симфонический оркестр
15. Медвежата (М. Красев) — В. Борисова (пение); симфонический оркестр
16. Песенка зайчиков (М. Красев) — Л. Фрадкина (пение); симфонический оркестр
17. Дождик (Г. Лобачёв) — Григориий Гинзбург (фортепиано)
18. Медвежонок (Л. Половинкин) — Людмила Шахова; симфонический оркестр
19. Пастухи играют на рожках (нар. песня) — гобой, рожок
20. Баю-баю (нар. прибаутки) — Л. Фрадкина (пение); симфонический оркестр
21. Заинька (обр. Н. Римского-Корсакова) — Л. Фрадкина (пение)
22. Зима прошла (Н. Метлов) — Людмила Шахова; симфонический оркестр