1. Эстрадная миниатюра (К. Караев);

2. Попурри из азербайджанских мелодий (обр. В. Мустафы-заде);
3. На берегу (Э. Махмудов — Р. Зека) — на азербайджанском яз.

Солисты: М. Бабаев (3), В. Мустафа-заде (ф-но) (2)