1. Моравац (нар. танец);
2. Рассказ моря (муз. и сл. М. Нарделли);
3. Набрала девушка полный подол яблок (нар. песня);
4. Черные глаза у тебя, девушка (нар. песня);
5. Рассказ о потерянной любви (А. Нечак — В. Торбица);
6. Гей, молодые парни (муз. и сл. Д. Кралича);
7. Юлияна (Д. Якшич — О. Живкович);
8. Гайде (нар. танец);
9. Бришкула (М. Нарделли — В. Крстулович);
10. Белград-град (нар. песня);
11. Весенний цветок (муз. и сл. Р. Граича);
12. Крыши (Н. Калоджер — И. Крымов);
13. Маленькая девочка (Д. Кралич — Б. Тимотиевич);
14. Курица (Д. Кралич)
15. Когда я пошел на Бембашу (нар. песня)

Анс. «Далмация» (2, 9), Н. Мамула (3, 10). анс. «Семь молодых» (4, 15). Н. Спирова, вокальный квартет (5, 12). П. Гойкович, вокальный ансамбль (6, 13), Дж. Марьянович (7) и вокальный квартет (7. 11), Т. Элезович (аккордеон) (1, 8), Н. Кнежевич (14)


Стерео-вариант: С 0723-4