Музыка СЕРГЕЯ БАНЕВИЧА.

1. Ночной полет
2. Ау, улетевшее детство (слова Т. Калининой)
3. Корабль
4. Ночь (слова Т. Калининой)
5. Дикие лебеди (слова Т. Калининой)
6. Мойка 27
7. Где деревня Ключики (слова Т. Калининой)
8. Памяти летчика ("Послушайте, птах…") (слова Ю. Мориц)
9. Зима наступает (слова Т. Калининой)
10. Кто-то в поле... (слова Т. Калининой)

Из к/ф "О тебе" (1-3)
Из телевизионной оперы "Ночной дилижанс" (4, 5)
Из телевизионного спектакля "Любовь октябренка Овечкина" (6, 7)
Из оперы "История Кая и Герды" (9, 10)
Обработки Валерия Бровко.
Солисты: Валентина Дегтярева (2, 8), Андрей Ефремов (4), Сергей Золотов (5), Елена Дриацкая (5, 7), Виктор Кривонос (9, 10).
Вокальная группа: Сергей Петров, Михаил Вязин, Сергей Золотов (5, 8, 10)