1. Наша осень (М. Севен — перевод З. Петровой);
2. Только не я (И. Винаржский — О. Фадеева);

3. Живет на свете песенка (П. Аедоницкий — Я. Халецкий);
4. Приезжайте (негритянская нар. песня, обр. В. Горышника, русский текст О. Фадеевой);
5. Если ты полюбила (уругвайская нар. песня, обр. В. Горышника, русский текст Я. Халецкого)