1. БЕЛЛА ЧАО (итальянская нар. песня, русский текст А. Горохова) на итальянском и русском языках;

2. КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ (негритянская нар. песня) на английском языке;

3. ПРИСНИВШАЯСЯ ПЕСЕНКА (М. Магомаев - Р. Рождественский) ;

4. ДОЛАЛАЙ (П. Бюль-Бюль оглы - Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)

Эстрадный оркестр. Дирижёр Л. Мерабов