Сторона 1:
1. Серенада (А. Бабаджанян) / Serenaad (А. Babadžanjan)
2. Луна не светит (Дж. Гершвин) / Ei paista kuud (G. Gershwin)

Сторона 2:
3. Только тебе (Ю. Раудмяэ) / Vaid sulle (Ü. Raudmäe)
4. Песня Маки (К. Вейль) / Mackie laul (K. Weill)

Аби Зейдер / Abi Zeider - труба
ER Instrumentaalansambel juh. E. Laansoo
Инструментальный ансамбль Эстонского радио п/у Э. Лаансоо