Сторона 1:
1. Сюзанна (Э. Холм – русский текст М. Подберезского)
2. Снова и снова (Б. Кемпферт – русский текст М. Подберезского)
The World We Knew (Over and Over)
3. Анкета (Б. Кемпферт – русский текст Ю. Акимова)
В оригинале "Danke schoen" (Kaempfert, Schwabach, Ilene) — Wayne Newton © 1963
4. Солнце моей любви (Мигуэль – русский текст М. Подберезского)
5. Балалайка (М. Колл – русский текст О. Гаджикасимова)
В оригинале "Balalaika" (Koll, Rey, Sogday) — Anita Traversi © 1969
6. Я жду звонка (Ж. Беко – русский текст М. Пляцковского)
7. День не похожий на день (Р. Силецкий – русский текст В. Фельдмана)
В оригинале "Dzień Niepodobny Do Dnia" (A. Tylczyński - R. Sielicki) — Piotr Szczepanik © 1965

Сторона 2:
8. Ты, только ты (муз. неизв. автора – русский текст М. Пляцковского)
9. Этот мир (Каландер – русский текст М. Пляцковского)
10. Разлуки (В. Шаинский – В. Харитонов)
11. Лайла (Л. Рид – русский текст М. Пляцковского)
Delilah
12. Тень и свет (А. Поппа – русский текст М. Пляцковского)
13. Мадонна (Дж. Леннон и П. Маккартни – русский текст М. Подберезского)
Lady Madonna
14. Я был счастлив с тобой (Ш. Азнавур – русский текст О. Гаджикасимова)
В оригинале "La Bohême" (Ch. Aznavour, J. Plante) — Charles Aznavour © 1965

Под псевдонимом "Ю.Акимов" скрывается Юлий Ким.